El CCL cayó a $1.655,70, la brecha cambiaria se comprimió al 7,65% y el riesgo país cedió a 753 pb

En una rueda caracterizada por un equilibrio generalizado en las variables financieras, los tipos de cambio bursátiles operaron con una marcada tendencia a la baja. El dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió un 1,59% para situarse en $1.655,70, mientras que el dólar MEP acompañó el movimiento con un descenso del 1,05%, ubicándose en $1.560,90. Esta descompresión de las cotizaciones implícitas en activos financieros redujo la brecha cambiaria primaria entre el CCL y el tipo de cambio oficial mayorista a un acotado 7,65%.

Dinámica del mercado spot y arbitrajes

En el segmento institucional, el dólar mayorista (A3500) registró una leve corrección descendente del 0,19% al cerrar en $1.538,00, en tanto que la cotización minorista de referencia finalizó sin cambios respecto de la jornada previa en $1.560,00. Como resultado de estos movimientos, la paridad del MEP frente al tipo de cambio mayorista se mantuvo en un estrecho 1,49%, reflejando una convergencia casi total entre ambas referencias. Por su parte, la tasa de canje o spread de arbitraje entre el cable y el MEP se estableció en 6,07%, marcando el costo de transferir posiciones hacia cuentas en el exterior.

Deuda soberana y compresión del riesgo país

El segmento de títulos públicos soberanos mostró un desempeño constructivo en sus distintas paridades, permitiendo una nueva mejora en los indicadores de solvencia relativa. El índice de riesgo país (EMBI+ de JP Morgan) exhibió un recorte diario de 12 puntos básicos, cerrando la sesión en las 753 unidades. De esta manera, el mercado de deuda continúa convalidando niveles de rendimiento más moderados en un contexto de calma y previsibilidad cambiaria.